Проблемы NVIDIA могут ослабить позиции компании на рынке ИИ-чипов и помочь AMD

Проблемы вокруг генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга могут повлиять на цепочки поставок ИИ-ускорителей. Тайваньские источники сообщают, что компания, вероятно, пересматривает объёмы заказов на производство чипов на фоне скандала, связанного с поставками продукции в Китай. Освободившимися производственными мощностями могут воспользоваться конкуренты, включая AMD, MediaTek и Broadcom.

В центре ситуации оказались поставки ускорителей H200 для китайского рынка. По сообщениям СМИ, предназначенные для Китая чипы простаивают в Гонконге, а сама NVIDIA может столкнуться с усиленным вниманием американских властей. Дополнительные вопросы вызвала личная история Хуанга: он признал отношения с высокопоставленной сотрудницей сингапурской компании, связанной с дата-центрами и попавшей под проверку из-за предполагаемого обхода американских ограничений на поставки GPU в Китай. NVIDIA начала внутреннее расследование и заявила, что корпоративные секреты и вопросы национальной безопасности не пострадали.

По данным источников в цепочках поставок, на фоне происходящего NVIDIA может замедлить размещение заказов на выпуск ИИ-чипов. Это потенциально даст дополнительные возможности AMD, которая разрабатывает собственные ускорители, а также MediaTek и Broadcom, специализирующимся в том числе на создании заказных ИИ-процессоров ASIC.

Впрочем, быстро занять освободившиеся мощности конкурентам будет непросто. Производство передовых чипов уже пользуется высоким спросом, а контракты с такими производителями, как TSMC, обычно заключаются на длительный срок. Объёмы заказов заранее резервируются, чтобы фабрики могли планировать инвестиции в дорогостоящее оборудование.

Изменения могут затронуть не только производство самих чипов, но и поставки компонентов для их тестирования. В частности, источники упоминают probe cards — специальные контактные платы, с помощью которых проверяют микросхемы ещё на кремниевых пластинах. Их производственные мощности также ограничены, поэтому потенциальное сокращение заказов NVIDIA может открыть дополнительные возможности для разработчиков ASIC.

Заказные ИИ-чипы, к которым относятся, например, Google TPU, становятся всё более привлекательной альтернативой дорогим универсальным ускорителям NVIDIA. Такие решения позволяют компаниям оптимизировать расходы и выполнять специализированные задачи. По мнению опрошенных источниками участников рынка, усиление внимания американских властей к NVIDIA и возможные изменения в её заказах способны ускорить распространение ASIC. Однако пока речь идёт о прогнозах поставщиков, а не о подтверждённой потере NVIDIA лидерства на рынке.