YMTC прогнозирует дефицит памяти до 2029 года

Согласно статье The Wire China, неназванный сотрудник китайской компании YMTC, занимающейся производством NAND-памяти, поделился прогнозом, что глобальный дефицит памяти продлится ещё около трёх лет. Это означает, что ситуация может нормализоваться только к концу 2029 года. Важно подчеркнуть: это слова анонимного источника, а не официальное заявление компании.

Расхождения в прогнозах

Прогноз YMTC заметно отличается от оценки TrendForce, которая ожидала ослабления предложения NAND-флеш во второй половине 2027 года по мере запуска новых мощностей. В то же время он близок к позиции Micron: её генеральный директор Санджай Мехротра на прошлой неделе заявил, что дефицит предложения будет значительно ощущаться в 2027 и 2028 годах. Помимо прогноза, источник сообщил, что YMTC уже повысила цены на свою продукцию и перенаправила производственные мощности на более маржинальные чипы. Это может иметь последствия для обычных сборщиков ПК.

По данным Counterpoint Research, во втором квартале YMTC заняла четвёртое место по объёму поставок NAND-памяти с долей 14%, но лишь пятое по выручке, поскольку её линейка ориентирована в основном на потребительские приложения.

Перемещение мощностей в сторону более прибыльных сегментов способно сократить предложение потребительских SSD — даже несмотря на то, что YMTC работает над удвоением производства кремниевых пластин за счёт новых заводов. Для покупателей, планирующих обновить хранилище, это означает одно: рассчитывать на скорое снижение цен на SSD и память не стоит. Дефицит, судя по текущим прогнозам, может затянуться на годы.